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  本周二,由于是2013年年底最后一个交易日,基金借力做市值,排名冲动再现,单日拉动上证综指上涨18点。而在周四即新年第一个交易日,我们所期待的新年开门红稍有偏差:中小板指(6200.986, 1.65, 0.03%)数和创业板指数则以较大涨幅红盘报收,迎来开门红;上证综指和深圳成指则均以小幅下跌收盘。市场明显出现了结构分化的格局,深强沪弱态势更加明显。成交量方面仍然保持缩量的形态,市场交投形势呈现大盘股冷清,小盘股活跃气氛。领涨板块主要来自于智能装备板块,比如机器人(49.510, 0.51, 1.04%)、可穿戴概念等,以及年报预增高送转板块。

  周四,市场比较有意思的是,沪市成交金额比深市竟然少360亿,这是非常罕见的现象。而对于这种深强沪弱的局面,我们认为首先是新股重启采用IPO市值配售的政策——沪深市值分开计算,各自对应——导致强弱差距进一步拉大。年底资金面的压力已经过去,地方债的数据已经释放,我们通过盘面明显感觉到,市场的多头继续在局部寻找着做多的机会。

  困扰目前市场的两只靴子都已经落地:一是地方债披露;二是IPO开闸。2013年12月30日,审计署终于公布了2013年全国政府性债务审计结果。截至2013年6月末,全国政府性债务为30.27万亿,其中全口径中央政府性债务合计12.38万亿,全口径地方政府性债务合计17.89万亿。整体上与此前的市场传闻相比,并未超出预期。回到市场,地方债数据的披露,一定程度上消减了市场对于债务危机爆发的担忧,长期制约银行股估值的一大利空有望消除,有利于银行股估值企稳反弹。

  在IPO重启之际,国务院发布了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,这次从国务院的高度来谈及保护中小投资者的合法权益,其意义非同一般,未来在推进落实的过程中,各个环节的阻力将会迎刃而解,如果执行有力,将从根本上改变我国资本市场的投资氛围。主要体现在以下三个方面:

  第一,打破上市公司对中小投资者长期“无以回报”的现状。我国不少上市公司向来以“铁公鸡”著称,2001年以来,我国上市公司现金分红占净利润的比例仅为25%左右,而美国、欧洲等成熟市场通常在40%左右。资本市场缺乏长期稳定回报,使得投资者只能通过投机赚取买卖差价获得收益,这也是我国资本市场投机氛围浓重、缺乏真正价值投资者的根源所在。《意见》提出“上市公司不履行分红承诺的记入诚信档案,未达整改要求不得进行再融资。对现金分红持续稳定的公司,建立适当扶持的监管制度安排”,有望全面改变上市公司对中小投资者长期“无以回报”的现状。

  第二,改变中小投资者长期处于信息不对称的弱势地位。长期以来,我国上市公司财务造假、信息披露滞后、关键信息隐瞒的问题十分严重,上市公司和中小投资者一直存在冲不破的“信息隔离墙”。中小投资者不得不听信于各种市场流言、谣言、内幕消息来“指导”自己的投资决策。《意见》在“增强信息披露的针对性、提高市场透明度、切实履行信息披露职责”等方面提出了一系列可操作的政策举措,如这些措施能够得到落实,将改变长期以来中小投资者处于信息弱势地位的现状。

  第三,改变中小投资者利益受侵害时维权成本高、维权机制缺位的状况。《意见》将在“优化中小投资者依法维权程序、降低维权成本、健全适应资本市场中小投资者民事侵权赔偿特点的救济维权工作机制、建立中小投资者自律组织和公益性维权组织”等方面改变这一状况。

  结合目前市场盘面来看,上周市场震荡筑底,探底企稳,目前点位不适合过度做空,上证指数在2050点-2078点一带获得支撑,有望回归上升通道。不过,上升通道下轨和下降通道上轨即将相交,2150点附近一带有阻力,60日均线和年线阻力也较大,反弹延续、突破有待量能配合。当然接下来行情如何演绎,也还有不确定性。如急速扩容,每月四五十家公司上市,若融资规模也不加以限制的话,市场就难有更好的行情。落实到实战操作上,目前市场的机会依旧体现在国企改革和新兴成长股上。我们看到沪市炒国企改革、重组为主,而深市基本上以炒成长股为主。对于成长股,高送转、业绩预增都可以成为短期助推股价的催化剂,密切关注大盘量能配合情况和股市扩容速度。从上述两条主线选择,技术上布局,继续关注智能装备、国资改革、年报预增板块以及申购新股,把握好进出市场节奏。

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